BEDRIJF VERKOPEN
Maximale waarde realiseren en de juiste koper aantrekken met volledige closing zekerheid
Een bedrijf overnemen draait om meer dan kapitaal: u gaat op zoek naar een bedrijf dat past bij uw mogelijkheden en expertise, maar tegelijk wachten u ook emotionele uitdagingen. Met meer dan 30 jaar ervaring begeleidt SDM u doorheen dit delicate proces.
Wanneer u beslist uw onderneming te verkopen, is het doel niet enkel een koper te vinden — maar de waarde van uw levenswerk te maximaliseren en tegelijkertijd closing zekerheid te waarborgen.
Het verkopen van een onderneming vereist een grondige voorbereiding, een sterke positionering en een gedisciplineerde uitvoering. Ons team van ervaren dealmakers structureert en beheert het volledige sell-side M&A-proces, van exit readiness en het ontwikkelen van de equity story tot onderhandelingen en closing.
Via een gestructureerd proces dat Vendor Due Diligence, competitieve kopersprocessen en gedisciplineerde transactiestructurering combineert, zorgen wij ervoor dat uw onderneming optimaal wordt gepositioneerd om de juiste kopers aan te trekken en een premiewaardering te realiseren.
Het optimale resultaat voor uw levenswerk
Onafhankelijkheid en belangenafstemming
De verkoop van een onderneming is één van de belangrijkste transacties in het leven van een ondernemer. Onze rol is om op te treden als uw onafhankelijke sell-side adviseur, waarbij wij uw belangen gedurende de volledige transactie beschermen.
Onze onafhankelijkheid garandeert een objectief proces zonder belangenconflicten en stelt ons in staat te focussen op één doel: maximalisatie van aandeelhouderswaarde en het realiseren van het best mogelijke resultaat.
Succesgebaseerde advisory
Samen bepalen wij duidelijke doelstellingen inzake waardering, kopersprofiel en transactiestructuur.
Ons adviesmodel is volledig afgestemd op uw belangen:
u betaalt enkel wanneer de transactie succesvol wordt afgerond.
Tijdens het volledige proces bieden wij strategische, financiële en juridische begeleiding, waaronder:
- transactiestructurering
- onderhandelingsstrategie
- juridisch kader en documentatie
- closingmechanismen
Ons doel is eenvoudig: een succesvolle transactie realiseren tegen de best mogelijke waardering.
Een krachtig netwerk van strategische en financiële kopers
Dankzij ons uitgebreide netwerk van strategische kopers, private-equityfondsen en internationale investeerders zorgen wij voor brede toegang tot de meest relevante kopers.
Hierdoor kunnen wij gestructureerde en competitieve verkoopprocessen organiseren die zowel de waardering maximaliseren als de closing zekerheid verhogen.
Hoe verloopt een sell-side M&A-proces?
Exit Readiness en waarde-positionering
Voordat we de markt benaderen, zorgen we ervoor dat uw onderneming volledig klaar is voor een transactie.
Dit omvat onder meer:
- Exit Readiness voorbereiding
- ontwikkeling van de Equity Story / Value Narrative
- Vendor Due Diligence (VDD) om potentiële risico’s vooraf te identificeren
- Quality of Earnings (QoE) analyse
- voorbereiding van genormaliseerde financiële cijfers inclusief Normalized EBITDA en add-backs
Het doel is om de onderneming te positioneren als investment-grade en klaar voor waardering.
Transactiestrategie en targeting van kopers
Samen bepalen wij de optimale transactiestrategie, waaronder:
- identificatie van strategische vs financiële kopers
- structurering van een competitief veilingproces
- bepaling van waarderingsverwachtingen en transactiestructuur
Wij bereiden de marketingdocumentatie voor, inclusief de Teaser en het Confidential Information Memorandum (CIM).
Lancering van het verkoopproces
Wij starten een gerichte benaderingscampagne en contacteren potentiële kopers op vertrouwelijke basis.
Geïnteresseerde partijen dienen Indications of Interest (IOI) in, waardoor wij de marktvraag kunnen evalueren en de meest serieuze kandidaten kunnen selecteren.
Managementpresentaties en onderhandelingen
Geselecteerde kopers worden uitgenodigd voor managementpresentaties, waarbij het management de strategische visie en het groeipotentieel van de onderneming presenteert.
Het doel is om de onderneming te positioneren als investment-grade en klaar voor waardering.
- waardering
- transactiestructuur
- governance afspraken
- strategie na de transactie
Onze rol is om competitieve spanning tussen kopers te creëren om de waarde te maximaliseren.
Due diligence en dataroombeheer
Geselecteerde kopers krijgen toegang tot een Virtual Data Room (VDR) met gedetailleerde financiële, juridische en operationele informatie.
Wij beheren het due diligence proces en zorgen voor strikte controle over gevoelige informatie.
Deze fase resulteert doorgaans in een Letter of Intent (LOI) of Term Sheet van de voorkeurskoper.
Transactiestructurering en closing
Zodra de definitieve koper is geselecteerd, coördineren wij de laatste stappen van de transactie, waaronder:
- onderhandeling van de Share Purchase Agreement (SPA)
- transactiestructurering (earn-outs, rollover equity, vendor notes)
- implementatie van Reps & Warranties Insurance indien relevant
- definitieve prijsmechanismen (Locked-Box of Completion Accounts)
Ons doel is maximale waarde te realiseren met maximale closing zekerheid.
Groeiversneller
Een bedrijf overnemen is een interessante optie voor ondernemingen die hun groei willen versnellen. Een acquisitie geldt als ideale oplossing om in uiteenlopende situaties de activiteiten van een onderneming uit te breiden.
- Opstart. U wilt uw activiteiten in België of in het buitenland opstarten.
- Expansie. U heeft al een bestaande activiteit maar wenst die verder uit te breiden en uw marktaandeel te vergroten.
- Diversificatie. Een overname biedt u de kans om uw aanbod van producten of diensten te verruimen en uw risico te spreiden.
- Schaal creëren. Een bedrijf kopen biedt u de kans om uw activiteit op te schalen, de kosten per eenheid te reduceren en de efficiëntie van uw onderneming te verhogen.
- Nieuwe technologie of talent. Via de overname van een bedrijf kunt u toegang verwerven tot unieke technologie, vaardigheden of mensen.
Bewezen transactiereferenties
Dealmakers wereldwijd in ons netwerk
0
+
Succesvol afgeronde verkooptransacties
0
+
Gecombineerde M&A-ervaring
0
+ jaar
Een wereldwijd netwerk van investeerders en kopers
Ondernemingen die wij adviseren krijgen toegang tot een krachtig netwerk van strategische kopers, private-equityfondsen en internationale investeerders.
The Consultants biedt toegang tot een breed internationaal ecosysteem van ondernemers, industriële kopers en investeringsfondsen die actief op zoek zijn naar overnameopportuniteiten.
Hierdoor kunnen wij niet alleen de Belgische markt benaderen, maar ook internationale kopers die bereid zijn strategische premies te betalen.
Voor veel grote familiebedrijven en multinationals beschikken wij over permanente aankoopmandaten, terwijl private-equityfondsen regelmatig The Consultants inschakelen om nieuwe investeringsopportuniteiten te identificeren.
Door sectorexpertise, dealervaring en toegang tot kapitaal te combineren, maximaliseren wij de kans op een succesvolle transactie.
Wenst u graag meer info?
Wij creëren waarde voor ondernemers.
Wij creëren waarde voor ondernemers.
Wij creëren waarde voor ondernemers.
Wij creëren waarde voor ondernemers.
Wij creëren waarde voor ondernemers.