Bedrijfsovernames op maat
Buy-Side M&A-advies – Overnamemandaten
en Acquisitiestrategie
Beleggingsmogelijkheden en -strategieën op maat.
Wij begeleiden onze cliënten stap voor stap bij het verwerven van ondernemingen — off-market buy-side M&A — en bij het verkopen van ondernemingen — sell-side M&A — van begin tot einde. Tegelijk werken wij consequent aan het verbeteren van de prestaties en de waarde van de onderneming — waardecreatie.
Maximaal rendement op investering (ROI).
Wij combineren onze eigen buy-side aanpak met advies inzake waardecreatie. Deze unieke combinatie levert onze cliënten een hoger rendement op. Wij leveren oplossingen op maat, vaak binnen een kortere doorlooptijd. Onze vergoeding, die vaak bestaat uit een startvergoeding en een percentage bij closing, weerspiegelt dit. Al onze cliënten waarderen deze coherentie.
Proprietaire origination en deal sourcing in België en internationaal
The Consultants BV steunt op diepgaande relaties met ondernemers, investeerders en bedrijfsleiders in België en internationaal. Dankzij onze origination-capaciteiten en proprietaire deal sourcing krijgen wij regelmatig toegang tot off-market overnameopportuniteiten die niet beschikbaar zijn op de publieke markt.
Overnameproces – Gestructureerde M&A-methodologie
Definitie van de acquisitiestrategie
Wij analyseren uw project om een duidelijke acquisitiestrategie te bepalen, afgestemd op uw groeidoelstellingen, sectorale expertise en investeringscapaciteit.
Identificatie en profilering van overnamedoelen
Op basis hiervan voeren wij identificatie en profilering van targets uit via ons netwerk en onze eigen deal sourcing activiteiten in België en internationaal.
Confidentiële benadering en off-market transacties
Wij benaderen bedrijfsleiders en aandeelhouders op een vertrouwelijke manier om hun bereidheid tot een off-market transactie te evalueren en gesprekken op te starten.
Onderhandeling en transactiestructurering
Wij leiden en structureren de onderhandelingen en vertegenwoordigen de belangen van de koper om de financiële en strategische voorwaarden van de transactie te optimaliseren.
Structurering van financiering en kapitaalronde
Wij begeleiden de financiële structurering van de transactie, onder meer via kapitaalrondes, private plaatsingen en de integratie van strategische investeerders.
Closing van de transactie en juridische documentatie
Wij coördineren de transactiestructurering, de opmaak van juridische documenten en de afronding van de transactie tot aan de closing.
Uitvoering van de overname en afronding van de transactie
Wij zorgen voor de coördinatie van de juridische en financiële aspecten om de transactie onder optimale voorwaarden af te ronden.
Unieke waardepropositie
- Off-market buy-side transacties: dit betekent het verwerven van bedrijven die doorgaans niet toegankelijk zijn voor de markt. Onze aanpak wordt afgestemd op de specifieke behoeften, middelen, visie en timing van elke cliënt.
- Exclusieve sell-side mandaten: wij combineren deze expertise met een sterke sell-side praktijk, via exclusieve verkoopmandaten voor ondernemingen. Wij gebruiken gerichte kanalen om uw onderneming uitsluitend voor te stellen aan gekwalificeerde en zorgvuldig geselecteerde investeerders.
- Waardecreatie: wij beschikken over een bewezen achtergrond in waardecreatie, wat betekent dat wij operationele strategieën ontwikkelen om de winstgevendheid van de onderneming te verhogen. Dit omvat pricing, aankoopoptimalisatie, digitalisering, commerciële excellentie en operationele excellentie. Waardecreatie kan plaatsvinden in een sell-side traject, als voorbereiding op de verkoop om de waarde van de onderneming te verhogen, of tijdens een buy-side proces om na de overname een hogere en snellere ROI te realiseren.
Waarom hebt u The Consultants opgericht?
Wij hebben vastgesteld dat veel M&A-diensten vaak tekortschieten op het vlak van maatwerk, kwaliteit, diepgang en hands-on ondersteuning. Wij zijn ervan overtuigd dat M&A echte expertise vereist, een sterke focus op kwaliteit, een duidelijke ambitie om superieure rendementen te realiseren, en een grondig begrip van de unieke visie, behoeften, context, middelen en doelstellingen van elke cliënt.
Daarom hebben wij een aanpak op maat ontwikkeld voor M&A. Wij staan niet alleen naast onze cliënten, maar adviseren hen en begeleiden alle stappen, van de initiële visie tot aan de closing. Daarbij leveren wij M&A-advies, coördineren wij het proces en stemmen wij de betrokken derde partijen af in het belang van onze cliënten.
START EEN VERTROUWELIJK GESPREK
